1.ユーアー・ヤング／(マッキー・フェアリー・バンド)[3:08]2.バッド・ウェザー／(メリサ・マンチェスター)[3:18]3.グッド・モーニング・トゥ・ユー／(レクシア)[3:15]4.ヒット・アンド・ラン・ラヴァー／(トミー・ヤング)[2:30]5.ドント・ユー・ケアー／(アリス・クラーク)[2:47]6.オーディナリー・ジョー／(テリー・キャリアー)[4:13]7.ウッド・ユー・ビリーヴ・イン・ミー／(ジョン・ルシアン)[2:32]8.ホエン・ア・リトル・ラヴ・ビギャン・トゥ・ダイ／(ザ・フレンズ・オブ・ディスティンクション)[4:21]9.ユー・ノウ・ハウ・トゥ・ラヴ・ミー／(フィリス・ハイマン)[3:46]10.ザッツ・ホワット・ユー・セイ／(グロリア・スコット)[3:21]11.ワーク・イット・アウト／(ブレイクウォーター)[5:40]12.ウープス!ヒア・アイ・ゴー・アゲイン／(エドナ・ライト)[3:53]13.ユー・アー／(ナイトフライト)[3:49]14.エレヴェイト・アワ・マインズ／(リンダ・ウィリアムズ)[4:34]15.ワーク・トゥ・ドゥ／(ジ・アイズレー・ブラザーズ)[3:10]16.アイ・マスト・ノウ／(ジャッキー・トレント&トニー・ハッチ)[2:38]17.ラヴ・イーチ・アザー／(レオン・トーマス)[3:11]18.ホエン・ユー・アー・フー・ユー・アー／(ギル・スコット=ヘロン)[3:20]19.ザッツ・ホワット・フレンズ・アー・フォー／(マデリン・ベル)[3:33]20.ザ・リアリ・シング／(メタ・ルース&ニッピ・シルヴェンズ・バンド)[3:46]21.ワイルド・ワールド／(ホセ・フェリシアーノ)[2:45]22.サンライト／(ザ・ヤングブラッズ)[3:08]23.サンシャワー／(ドクター・バザーズ・オリジナル・サヴァンナ・バンド)[4:03]